福罗斯岛的居民曾经享受过繁荣、幸福的生活。被称为“黑翼虫”的大型驯化昆虫为他们做着所有的艰苦工作。然而，在黑暗陨落之后，黑翼虫从岛上消失了。Phoros 的生活质量急剧下降，它的贵族们想出了一个可怕的计划：他们散布关于黑翼虫回归的谣言，用一种花蜜毒害人们，把他们变成这些温和生物的恶毒、不可控制的复制品。当一个名叫沃里克的流浪侍从来到福罗斯，寻找他失踪的妹妹时，他意识到必须采取一些措施来阻止瘟疫的发生。他不知道，他可能不得不抛弃自己的人性，自己也屈服于瘟疫……

Entomorph 是第二个以亚丁虚构世界为背景的电脑游戏，第一个是 Thunderscape。虽然这两款游戏的背景相同，但它们的……显示全部游戏风格却截然不同。Entomorph 主要是一个动作游戏，带有非常轻的角色扮演和解谜元素。

侍从探索岛屿，与居民交谈，收集线索和必要的物品，并冒险进入敌对地区与敌人作战。战斗是以行动为导向的，通过物理攻击或法术来完成。游戏中没有武器。沃里克要么用他的拳头战斗，要么通过喝特殊药水变形为不同的生物，从而获得新的攻击。没有任何形式的人物统计或经验系统。

怪物的变形是有奖励的。沃里克正在慢慢地变成一只黑翼虫。玩家可以在整个游戏过程中控制他的行动和决定，最终影响到结局，这决定了英雄是否抵制了完全的转变。