Kirt 和一个被他称为祖父的人生活在一片和平的土地上，他一直认为自己只是一个普通人。有一天，在一场风暴之后，老人告诉 Kirt，他是最后一个 The People——一个拥有变身为神奇生物能力的古老种族。库尔特的父母和其他“人民”被被遗弃的神马尔科的追随者屠杀了——这些人曾经是叛逆的变形人，被他的权力承诺所腐蚀。现在，Malkor 的爪牙正在追杀 Kirt，而他必须回忆起他的种族的技术来打败邪恶。

ShadowCaster 是一款以 3D 第一人称幻想为主题的动作游戏，具有轻度角色扮演元素。游戏利用类似于《德军总部 3D》的引擎，增加了跳跃、游泳和（在某些情况下）飞行的能力。

游……显示全部戏最突出的特点是 Kirt 的变形能力。在整个游戏过程中，他将能够变身为神奇的生物，每一种生物都有自己的优势和劣势，在战斗和探索过程中必须考虑到这一点。这些生物包括可以看到隐形事物的四臂猫；可以进入狭小空间并释放昆虫群的小妖精；可以飞行、喷火和用尾巴攻击的龙，以及其他生物。克特的一些形态可以使用魔法，这需要魔法点来施展。

CD-ROM 增强版具有增强的红皮书音频解说，两个新的关卡，以及 3D 渲染的过场动画。